Panorama del Mercado Canadiense

1
Panorama del Mercado Canadiense
Guy E. Salesse. Consejero Económico y Comercial
Embajada de Canadá en Colombia
2
Antecedentes

• La población de Canadá asciende a 33.1 millones
  de personas, y se calcula que alcanzará los 36.6
  millones en el año 2021
• La presencia de las cuatro estaciones es
  característica del clima canadiense la
  primavera, el verano, el otoño y el invierno. La
  temperatura varía según las estaciones, alcanza
  hasta 27ºC en el verano, pero desciende hasta
  -33ºC (promedio) en el invierno en las zonas
  habitadas.
• Canadá tiene dos idiomas oficiales el inglés y
  el francés. Más del 60 por ciento de los
  canadienses declara que su lengua materna es el
  inglés, mientras que el francés es la lengua
  materna del 23 por ciento

3
Antecedentes

• Dada su gran extensión, Canadá cuenta con un
  impresionante sistema de transporte marítimo,
  fluvial, aéreo y terrestre, éste último se
  conforma por una extensa red de carreteras y
  caminos pavimentados además de una red de
  ferrocarriles.

4
Economía
5
Economía

• El producto interno bruto (PIB) a precios básicos
  aumentó en un estimado de 2.7 por ciento entre
  2006 y 2007 alcanzando los 1515 miles de millones
  de dólares canadienses.
• El PIB per capita asciende a CAD 44333.
• La OECD proyecta que Canadá tendrá el mayor
  crecimiento económico entre los países del G7 en
  2008.

6
Economía

• En 2006, las inversiones canadienses en el
  extranjero alcanzaron los 523.2 billones de
  dólares canadienses, de los cuales 223.6 billones
  se encontraban invertidos en los EE.UU. Durante
  el mismo periodo, en Canadá se contó con una
  inversión extranjera de 448.8 billones, de los
  cuales 273.7 provenían de los EE.UU.

7
Economía

• Perspectivas económicas. El Conference Board of
  Canada ofrece las siguientes previsiones
• la economía de Canadá tendrá un crecimiento
  compuesto anual de 2.5 entre 2005 y 2025,
• los inmigrantes serán un elemento clave para el
  aumento poblacional y de la fuerza laboral,
• el dólar canadiense alcanzará su equilibrio entre
  2007 y 2025 debido al reacomodo de los flujos de
  capital internacionales,
• las tasas de interés se elevarán a mediano plazo
  y posteriormente se estabilizarán a largo plazo,
  lo mismo que la inflación que se mantendrá
  estable,

8
Economía

• Perspectivas económicas
• a pesar de la gran cantidad de dinero que se
  prevé destinará el gobierno al sistema de salud
  pública, el gasto nacional a largo plazo en lo
  que concierne a bienes y servicios será moderado,
  
• el crecimiento en el sector exportaciones
  disminuirá debido al letargo del crecimiento de
  EE.UU. y a la revalorización del dólar
  canadiense,
• cambios demográficos ocasionarán que la
  construcción de casas habitación disminuya a
  largo plazo.

9
Economía
10
Mercados
11
Mercados

• El comercio al por menor tiene lugar
  principalmente en Ontario, Québec, Columbia
  Británica y Alberta. Desde el censo nacional de
  1996 se observa que la población canadiense
  concentrada en las ciudades (el 79.3 de los
  canadienses) se ha incrementado en un 6.4.
• En 2004, el comercio al por menor se calculó en
  412.2 billones de dólares canadienses, lo cual
  implica un aumento de 5.1 con respecto al año
  anterior.

12
Mercados

• Canadá cuenta con 5 mercados regionales
• Canadá Central
• Praderas
• Columbia Británica
• Canadá del Atlántico
• Territorios del Norte
• Y 10 importantes mercados Urbanos
• Toronto, Montreal, Vancouver, Quebec, Calgary,
  etc.

13
Consumidores
14
ConsumidoresDemografía
15
ConsumidoresDemografía
16
ConsumidoresDistribución de la población

• Población 80 urbana
• El 51 de la población se concentra en 4 grandes
  áreas urbanas
• Área de Toronto (6.7 millones)
• Área de Montreal (3.7 millones)
• Vancouver (2.7 millones)
• Área de Calgary-Edmonton
• (2.2 millones)
• El 90 de la población está concentrada en un
  corredor de 160 Km. de ancho a lo largo de la
  frontera con EE.UU. y el 60 en el triangulo
  Québec, Windsor y la punta de la península de
  Niágara.

17
ConsumidoresDistribución de la población
18
ConsumidoresMercados étnicos

• Crecimiento de la población 0.86 (Est 2007)
• 6 millones de inmigrantes 19 de la población
• La inmigración es un factor determinante en el
  crecimiento de la población (dos terceras partes
  de el crecimiento de la población)
• Inmigrantes de diversos países de origen.
  Principalmente Europa, Asia y América.
• Ciudades con mayor porcentaje de inmigrantes
• Toronto 50 Vancouver 40 Montreal 20

19
Consumidores Características

• Altos Ingresos
• Informado y exigente
• Está mas interesado por la calidad que por el
  precio.
• Consciente de los precios
• Propietario de su casa
• Hogares de doble ingreso
• Diferencias regionales
• Diversos orígenes étnicos

20
Consumidores Características

• Preocupado por la salud, la educación
• y el medioambiente
• Miembro de un mercado multicultural en expansión
• Un segmento importante de la población es madura
• Los Baby Boomers dominan el mercado
• En el 2011, el 30 de la
• población tendrá más de
• 65 años (hoy es el 13)

21
Riqueza e ingresos por grupos de edades (miles de
US)
Proyección de Población del censo del 2001
?Neto patrimonial a en dólares constantes de 2005
22
Consumidores

• Los canadienses gozan de ingresos suficientes
  para adquirir bienes y servicios nacionales e
  importados.
• Canadá no posee una línea de pobreza. (Garantía
  de ingreso mínimo y el acceso universal a
  servicios estatales de alta calidad)

• El Índice de Precios al Consumidor tuvo un alza
  de 2 entre diciembre 2005 y diciembre 2006 El
  ingreso promedio por familia en Canadá supera los
  CAD 60.000.

23
Similitudes
Comparación de los mercadosCanadá/EE.UU.

• Inglés idioma de negocios dominante
• Ambos tienen redes de distribución nacionales,
  regionales e internacionales.
• Mercados transfronterizos, por ejemplo Seattle
  Vancouver tienen más en común que Vancouver
  Toronto
• Presencia de cadenas, como Sears, Wal Mart, GAP,
  Home Depot, etc.

24
Similitudes
Comparación de los mercadosCanadá/EE.UU.

• Demografías de perfil comparable
• Mercados dominados por los
• Baby Boomers
• Mercados étnicos importantes
• Prácticas de negocios parecidas

25
Diferencias
Comparación de los mercadosCanadá/EE.UU.

• Canadá El francés es un idioma oficial
• USA El español es importante, pero no oficial
• Tarifas y aranceles aduaneros
• Embalaje y etiquetado
• Documentación para la
• importación

26
Diferencias
Comparación de los mercadosCanadá/EE.UU.

• Requisitos para la protección de la salud
• Sistema de medidas Canadá Métrico,
• U.S.A. Imperial
• Concentración urbana de la población (80)
• Concentración de las redes de distribución al por
  menor

27
Tendencias
28
Tendencias

• Se prevé que las ventas al por menor de las
  tiendas generales y departamentales seguirán
  disminuyendo, al tiempo que se incrementan las de
  los grandes almacenes que ofrecen un mínimo de
  servicio y descuentos en una gran variedad de
  bienes de consumo.
• Las tiendas especializadas, con una línea muy
  limitada de productos, como por ejemplo las
  dedicadas al bienestar físico, cobrarán mayor
  relevancia en el sector de las ventas al por
  menor.

29
Importaciones de Bienes Principales
Importadores en el mundo en 2007. (USD Miles de
Millones)
30
Importaciones de Bienes Canadá, un gran
importador.

• Canadá importa mas de CAD 20000 millones de
  dólares al año en productos agrícolas.
• La mayoría de productos agrícolas colombianos que
  ingresan a Canadá no poseen arancel.
• Un pequeño grupo de productos posee arancel
  promedio de 22 sin embargo la gran mayoría de
  los productos agrícolas no tienen arancel para
  ingresar a Canadá

• Importaciones de bienes
• 394 mil millones 28 del PBI
• Importaciones per. cápita 11,900.00
• Más o menos el doble que en los EE.UU.
• Recursos naturales abundantes. Canadá importa
  principalmente productos manufacturados.
• Un mercado de cuatro estaciones

31
Importaciones Por tipos de producto en 2007.
8.7
12.7
20.2
20.2
28.6
32
ImportacionesPor región de origen
1.3
1.7
17.7
1.1
6.9
13.6
57.4
33
Importaciones Principales Productos Colombianos
en Canadá

• Combustibles
• Café
• Banano
• Flores
• Azúcar
• Textiles
• Aunque el valor de las exportaciones
  colombianas a Canadá , existen varias
  oportunidades de mercado para los productores
  Colombianos.

34
Acceso al Mercado Sistema Comercial

• El 90 de las categorías de los productos
  importados entran sin arancel
• Tarifa promedio 6
• Ventajas del Arancel CA-4
• Reglas estrictas sobre el etiquetado y la salud

35
Acceso al Mercado Sistema Comercial

• Normas, estándares y controles
• Cuotas
• Productos bajo control de importaciones (permisos
  de
• importación)
• Productos prohibidos

36
Acceso al Mercado Sistema Comercial

• Normas, estándares y controles
• Normas sanitarias (alimentos, productos
  farmacéuticos, cosméticos, etc.)
• Leyes provinciales
• Requisitos de etiquetado estrictos

37
La Documentación

• Algunos de los documentos exigidos
• Conocimiento de embarque (WB) o carta de
  transporte aéreo (AWB)
• Proforma
• Factura comercial
• Lista de embalaje
• Certificado de origen
• (Formulario A)
• Certificados de inspección
• sanitaria (en caso se requieran)
• Permisos de importación
• (en caso se requieran)

38
Factores Clave para el Ingreso al Mercado
Canadiense

• Estar bien informado
• sobre cómo opera el mercado
• Calidad / precio /servicio
• Canales de distribución
• apropiados
• Leyes sobre embalaje y
• etiquetado (francés e inglés)

39
Factores ClaveCómo ubicar a compradores
potenciales?

• Asociaciones industriales, cámaras
• Mercados nicho/mercados étnicos
• Ferias comerciales (apropiadas)
• Misiones comerciales, visitas
• Publicidad, promoción

40
Consejos para los exportadores

• Canadá es un mercado abierto pero competitivo
• Mantener una buena comunicación y relación con el
  importador
• Ser un proveedor profesional y confiable
• Seguimiento
• El precio no es siempre el factor más importante

41
Sitios de InternetUsted puede buscar proveedores
canadienses desde su propia computadora

• Industry Canada www.strategis.ic.gc.ca
• International Trade
• Canada
• www.itcan-cican.gc.ca
• Foreign Affairs Canada
• www.dfait-maeci.gc.ca
• Canada Border Services Agency
• www.cbsa-asfc.gc.ca

42
Sitios de InternetUsted puede buscar proveedores
canadienses desde su propia computadora

• Standards Council
• www.scc.ca
• Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.
  ca
• Import Source
• www.importsource.ca

43
TFO Canada

• Fundada en 1980
• Una organización no gubernamental sin fines de
  lucro
• Proveedora de ayuda práctica para la
  comercialización de exportaciones a los países en
  desarrollo
• Servicios dirigidos a exportadores y
  organizaciones de promoción de comercio

44
La oferta de TFO Canadá gratuita, una vez las
empresas se registren en WEB de TFO

• Información
• Publicaciones El Guía, informes sectoriales,
  Website, links
• Promoción
• Ofertas de exportación publicadas en
  (ImportInfo E-boletín para importadores)
• Database exportadores y importadores
• Website www.tfocanada.ca

45
La oferta de TFO Canada costos compartidos con
contrapartes

• Conferencias/Seminarios (información sobre el
  mercado)
• Formación/Capacitación
• Accesoria/Evaluación de las posibilidades de los
  productos
• Misiones Comerciales

46
El nuevo programa de TFO Canadá en Colombia

• En colaboración con Proexport y con el apoyo de
  la Embajada de Canadá
• Dirigido a los exportadores Colombianos
• Sectores de enfoque
• Agro-Alimentos
• Confecciones y Textiles

47
En resumen

• Alto Grado de Concentración del Mercado
  Canadiense
• Mercado accesible y manejable para PYMES
• Un puente al mas grande mercado USA
• El Mercado Abierto pero competitivo
• Exportaciones Colombia Canadá con potencialidad
  de mas crecimiento
• Nichos de Mercado diseño, calidad, valor
  agregado

48
(No Transcript)
49
Productos y Servicios Gratis Basados en la WEB de
TFO Canada www.tfocanada.ca
50
(No Transcript)
51
(No Transcript)
52
(No Transcript)
53
(No Transcript)
54
(No Transcript)
55
(No Transcript)
56
(No Transcript)
57
Muchas gracias! Preguntas?