Shaws Stores with Highest Latin Concentration

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El Mercado Americano
III SEMINARIO INTERNACIONAL 2006 Los nuevos retos
del mercado Bananero
Guayaquil Enero 23 - 2006
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North 42.37 1674
West 23.83 942K
Gulf 26.22 1036
Florida 7.57 299K
En el 2005 ingresaron 208 millones de cajas de
banano
Turbana Statitstics 2005
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Volumen de Importaciones en el Mercado Americano
( Millones de Cajas)
IBA y otras fuentes
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Mercado Americano Importaciones por origen
Statistics Turbana Corp
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Mercado Americano Participación de Mercado
Estadísticas Turbana
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Consumo per Capita Mercado Americano ( Lbs)
USDA
7
Penetración de mercado de consumidores que
compraron en los últimos 12 meses
de consumidores que compraron en los últimos 12
meses
Fresh Trends
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El banano en el supermercado
El banano es uno de los articulos más
importantes de los supermercados considerados
como generadores de tráfico y rentabilidad

• A pesar de una fuerte baja en los últimos años,
  sigue siendo el articulo individual de mayor
  volumen de venta de frutas y verduras con 5.7 de
  las ventas totales de este departamento.
• Sus margenes brutos son del 50 a 60 colocándolo
  como uno de lo más rentables.
• La merma en la categoria es relativamente baja
  representando aproximadamente un 5.
• Existe disponibilidad de esta fruta durante todo
  el año.
• Es considerado como la imagen del departamento de
  frutas y verduras del supermercado.

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Cadena de abastecimiento de banano en Norte
América
Fuente Supermarket Business, BH análisis
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The grocery industry - Stores
Independent supermarkets 11,799 5.6
Chain supermarkets 22,453 10.6
Other stores 38,387 18.1
Wholesale club stores 1034 0.5
Convenience stores 138,205 65.2
2004 TOTAL 211,878 stores
Source Food Institute 2005
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Supermarket - Sales
Chain supermarkets 386.4 billions 60.8
2004 TOTAL sales 634.8 billions
Other stores 17.5 billions 4.8
Independent supermarkets 71.1 billions 11.2
Wholesale club stores 32.6billions 5.2
Convenience stores 127.2 billions 18
Source Food Institute 2005
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Los 10 mayores detallistas (U.S.)
Total U.S. Sales in 2004 635.0 Billion

• Sales figures based on 2004 sales Source FMI
  2005 Facts Figures

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Los 10 mayores detallistas (U.S.)
En el 2000 Ventas totales 494 mil millones
En el 1997 Ventas totales 436 mil millones
En el 2004 Ventas totales 635 mil millones
El resto 19.5
Los 10 mayores 41
Los 10 mayores 57
El resto 43
El resto 59
Los 10 mayores 80.5
Fuente Food Institute 1998, 2001 y 2005
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El efecto del Volumen en el Precio
Importaciones promedio de 3.9500.000 cajas por
semana Se estima que el 70 del volumen está con
contratos
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El efecto del Volumen en el Precio
Cualquier aumento / disminución del volumen
afecta directamente los precios del mercado
abierto.
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Tendencias en los Supermercados

• Consolidación gt Centralización de las compras -gt
  Regionalización
• Formatos. Supercentros
• Remodelación de Almacenes
• Demografía
• Crecimiento del departamento de Produce. Mayor
  variedad de productos
• Interés por los productos étnicos
• Tendencia a tener proveedores preferidos.
  Comprar a los 10 más grandes
• Contratos anuales de volumen y precio
• Manejo de categorías. Selección de los productos
  mas rentables
• Reducción de costos. Manejo del producto
  Disminución de pérdidas. Manejo de inventarios

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Tendencias Jobbers

• Por efecto de la consolidación, los más pequeños
  desaparecieron o están desapareciendo.
• Los más exitosos se están integrando
  verticalmente y diversificando.
• Interés en contratos de volumen y precio
• Se están convirtiendo en proveedores de
  servicios (reempaque, cost plus, DSD)
• Los Jobbers compran principalmente por precio.
• Gran parte de su volumen depende del pull
  generado por sus clientes, generalmente cadenas y
  supermercados independientes y fill in
  business.

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Nuevos canales de distribución

• CONVENIENCIA
• Detallistas tradiciones en mercancía general
  comenzando a vender comida (Super Target)
• Dollar Stores incursionando en la venta de
  frutas y verduras
• Farmacias comenzando a vender comida y en pocos
  casos frutas y verduras (Walgreens)
• Convenience Stores, linea completa de
  productos, pocas variedad, frutas y verduras
  (Wawa)
• La lucha por los negocios de maximizar la venta
  por cliente

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Situación del Mercado (pre 2006)

• El 85 del mercado es manejado por las tres
  grandes compañías
• Condiciones de precios dictadas por los
  supermercados
• Precios de contratos en algunas ocasiones por
  debajo del costo. Competencia basada en precios.
  Contratos cada año a precios más bajos
• Contratos con un solo suplidor
• Contratos por múltiples años
• Problemas en el consumo

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Expectativas

• Baja la influencia de las dietas bajas en
  carbohidratos
• Aumento de costos de transporte, combustible y
  producción
• Problemas en el sumistro de fruta por desastres
  naturales
• Aumento en los precios de los contratos para
  recuperar costos
• Contratos con más de un suplidor
• Volver más rentable el mercado americano

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MuchasGracias!!!!