INFORME DE RESULTADOS'PPT

1
Análisis de la Repercusión de las Ventas
Promocionales de invierno 2009 en La Rioja
OBSERVATORIO DE COMERCIO La Rioja
Marzo, 2009
2
Introducción
A través del presente informe se pretende conocer
cuál ha sido la repercusión que sobre el comercio
minorista y sobre la economía de La Rioja tiene
la aplicación de distintas modalidades de
promoción de ventas. Para poder obtener una
visión más detallada de la realidad actual se ha
planteado el estudio desde dos puntos de vista
el de los comerciantes y los consumidores. Por
otro lado, se ha incidido también en otros
aspectos de interés tanto para consumidores como
para comerciantes impacto de la crisis, hábitos
de compra, etc. Se han realizado 1.020
encuestas telefónicas a ciudadanos de La Rioja y
301 encuestas a comerciantes de distintos
sectores equipamiento personal, equipamiento
para el hogar, ocio y cultura.
3
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
4
Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL
Conocer la repercusión que sobre le comercio
minorista y sobre la economía de la Comunidad de
La Rioja tiene la aplicación de las promociones
de ventas.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

• Comerciantes
• Impacto de las ventas en rebajas en las ventas,
  clientes y gasto
• Gasto medio por cliente
• Opinión sobre el sistema actual de limitación de
  horarios, actuación sobre la crisis, etc.
• Perspectivas a futuro
• Consumidores
• Grado de atracción de las rebajas
• Hábitos de compra en campañas de rebajas lugar,
  productos, tipología de establecimiento, gasto,
  etc.
• Opinión sobre el sistema actual de limitación de
  horario

5
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
6
Metodología
FASE 1
(DOCUMENTAL)
(CUANTITATIVO)
FASE 2
FASE 3
(INFORME)
Este informe ha sido realizado siguiendo todas
las instrucciones marcadas por la Norma
Internacional de Calidad en Investigación de
Mercados UNE-ISO 20252
7
Metodología
FICHA TÉCNICA ENCUESTA A CONSUMIDORES
Encuesta telefónica
METODOLOGÍA
Población mayor de 18 años de la Comunidad de La
Rioja
UNIVERSO
MUESTREO
Muestreo por cuotas
MUESTRA
Se han realizado 1.020 encuestas Muestra
Real Muestra Teórica
8
Metodología
PONDERADORES
Con el fin de ajustar la muestra obtenida al
universo, se han establecido unos índices de
ponderación (obtenidos con la siguiente fórmula
muestra teórica / muestra real). Para obtener la
muestra teórica se han consultado datos de
población del INE.
ERROR MUESTRAL
3,1 para un NC 95
Del 16 al 20 de febrero de 2009
FECHAS
9
Metodología
Encuestadores profesionales de Append. El equipo
de encuestadores se ha conformado por un total de
45 personas.
EQUIPO
Call Center de Append
LUGAR

• Control de entendimiento del cuestionario en el
  briefing a los encuestadores.
• Control in situ de las encuestas telefónicas.
• Control de un 5 a través de escucha remota
• Control de consistencia estadística de los datos
  principales

CONTROLES
10
Metodología
FICHA TÉCNICA ENCUESTA A COMERCIANTES
Encuesta telefónica
METODOLOGÍA
Propietarios / Encargados de establecimientos de
comercio al por menor
UNIVERSO
MUESTREO
Muestreo por cuotas
MUESTRA
Se han realizado un total de 301 encuestas a
comerciantes. Para obtener los datos reales de
universo se han tomado en cuenta los datos del
censo de comercios del Gobierno de La Rioja,
elaborado por la Universidad de La Rioja. Se han
tenido en cuenta los epígrafes de comercios
dedicados a equipamiento personal, equipamiento
del hogar y ocio y cultura.
11
Metodología
MUESTRA
Muestra real Muestra teórica
PONDERADORES
Con el fin de ajustar la muestra obtenida al
universo, se han establecido unos índices de
ponderación (obtenidos con la siguiente fórmula
muestra teórica / muestra real).
12
Metodología
ERROR MUESTRAL
5,2 para un NC 95
Del 9 al 23 de febrero de 2009
FECHAS
Encuestadores profesionales de Append. El equipo
de encuestadores se ha conformado por un total
de 7 personas.
EQUIPO
Call Center de Append
LUGAR
CONTROLES

• Control de entendimiento del cuestionario en el
  briefing a los encuestadores.
• Control telefónico de un 10 de las entrevistas
• Control de consistencia estadística de los datos
  principales

Se adjunta modelo en CD anexo
CUESTIONARIO
13
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
14
Perfil del comercio
Perfil del comercio
C6. Ubicación del comercio
La mayor parte de los comercios entrevistados se
sitúan a pie de calle.
Base 301 comercios
C7. Tipo de comercio
El perfil del comercio se corresponde
mayoritariamente con el de pequeño comercio
independiente.
Base 301 comercios
15
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
16
Actividades Promocionales
Ventas en Rebajas
Repitiendo los datos de verano de 2008,
aproximadamente seis de cada diez comercios
riojanos han realizado rebajas en esta temporada.
Y de nuevo es Rioja Baja donde los comercios
optan más por esta actividad promocional. Por
tipología de comercio, el 82,8 de los destinados
al equipamiento personal han realizado rebajas,
frente al 19,6 de ocio y cultura.
P1. Ha realizado su comercio rebajas en esta
temporada de invierno?
Leer Única respuesta
Base 301 comercios
17
Actividades Promocionales
Ventas Promocionales antes de Rebajas
El 41,1 de los comercios optaron por realizar
algún tipo de venta promocional antes de comenzar
oficialmente la temporada de rebajas de invierno.
Por zonas, Rioja Baja sigue siendo la zona que
más ha apostado también por este tipo de
promoción. De nuevo, los comercios destinados al
equipamiento personal (55,6) son los que han
recudido en mayor medida por realizar descuentos
y promociones antes del 7 de enero.
P2. Realizó antes del 7 de enero algún tipo de
descuento, promoción, etc. de los productos de
temporada en su establecimiento?
Leer Única respuesta
Base 301 comercios
18
Actividades Promocionales
Ventas Promocionales
El peso que han tenido en esta temporada las
actividades promocionales, antes y durante la
temporada oficial de rebajas, se refleja en el
33,0 de los comercios que han optado por ambas
opciones. De nuevo, son los comercios destinados
al equipamiento personal los que en mayor medida
han recurrido a ambas opciones promocionales.
Realización de ventas promocionales
Mayor dependencia de actividades promocionales
Menor dependencia de actividades promocionales
Base 301 comercios
19
Actividades promocionales
Peso de las ventas promocionales
A tenor de las cifras mostradas por los comercios
riojanos, el papel de las promociones en el total
de ventas de la temporada ha sido decisivo.
P10. Qué porcentaje de las ventas totales de la
temporada de invierno se ha realizado sin
promociones ni rebajas? Qué porcentaje de las
ventas se ha realizado en rebajas o ventas
promocionales?
B. P. 99 comercios B. R. 102 comercios
B. P. 79 comercios B. R. 79 comercios
B. P. 24 comercios B. R. 23 comercios
20
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
21
Rebajas de Invierno
Evolución de las ventas
Las previsiones negativas que hicieron los
comerciantes en verano de 2008 para esta
temporada de invierno se han acentuado, pasando
de un 44,4 que consideró que iba a vender menos
a un 74,8 que realmente afirma que ha vendido
menos.
P3. Cómo valora la evolución de las ventas con
respecto a la misma temporada de 2008?
Previsión realizada en verano 2008 44,4
Previsión realizada en verano 2008 29,7
Previsión que hicieron los comerciantes en verano
de 2008 para la temporada de invierno 2009
Base 301 comercios
22
Rebajas de Invierno
Evolución de las ventas
P3. Cómo valora la evolución de las ventas con
respecto al total de rebajas de 2008?
25,3
19,9
20,2
Por zonas no se perciben diferencias en cuanto a
la evolución de las ventas con respecto al año
pasado.
22,5
23,0
34,9
Por perfil de comercio, son los dedicados al Ocio
y Cultura los que valoran la situación menos
negativamente.
23
Rebajas de Invierno
Evolución de las ventas
La evolución media de las ventas se traduce,
según la opinión de los comerciantes, en una
disminución del 20,2 con respecto a la misma
temporada de invierno de 2008. Contrasta el mayor
descenso en equipamiento del hogar y el menor en
ocio y cultura. Con respecto al análisis por
zonas, no se registrado diferencias reseñables.
P4. Entonces diría que en lo que llevamos de
rebajas ha vendido un...
Nota. La variación corresponde a la percepción
que han tenido los comerciantes sobre la
evolución de las ventas totales con respecto a la
misma temporada en 2008
24
Rebajas de Invierno
Gasto en Rebajas
La evolución del gasto sigue una trayectoria
similar a la de las ventas. En este caso, el
26,4 de los comerciantes consideran que el gasto
medio por cliente realizado en rebajas se ha
mantenido o aumentado. Este gasto medio por
cliente que manifiestan los comercios asciende a
146,45, un 3,5 menos que el registrado en la
misma temporada de 2008.
P5. Cuál diría que es el gasto medio por compra
que está realizando un cliente en las rebajas de
invierno en su establecimiento?
P6. Pensando ahora en el gasto medio por cliente
en rebajas, diría que
Gasto medio Rebajas de invierno 2008 151,73
Rebajas de invierno 2008 59,5
Rebajas de invierno 2008 38,6
26,4
Base 301 comercios
25
Rebajas de Invierno
Gasto en Rebajas
P11. Pensando ahora en el gasto medio por cliente
en rebajas, diría que
Y manteniendo la coherencia con la evolución de
las ventas, los comercios destinados al ocio y
cultura son los que manifiestan una visión menos
negativa.
27,2
23,8
31,3
Aunque las diferencias entre zonas nos superan
los 5 puntos, Rioja Alta se perfila como la que
ha experimentado un mayor descenso en el gasto.
27,0
22,6
27,4
26
Rebajas de Invierno
Clientes en Rebajas
Al igual que en temporadas pasadas, la situación
respecto a la presencia de clientes muestra una
tendencia más positiva que las ventas y el gasto.
Es decir, los clientes siguen siendo los mismos
pero cada vez compran y se gastan menos.
P7. Y con respecto al número de clientes en
rebajas, diría que
Rebajas de invierno 2008 64,2
Rebajas de invierno 2008 33,7
Base 301 comercios
27
Rebajas de Invierno
Clientes en Rebajas
P7. Y con respecto al número de clientes en
rebajas, diría que en todo el periodo de rebajas
45,8
34,9
50,8
Son los comercios de equipamiento personal y ocio
y cultura, los que se muestran más positivos
respecto a la afluencia de clientes en rebajas.
42,8
34,0
43,9
Los clientes de Rioja Alta son los que perciben
una mayor fuga de clientes.
28
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
29
Situación actual y perspectivas
Perspectivas de futuro
En la previsión para la próxima temporada se
mantiene negativa, ya que el 57,8 de los
comerciantes considera que en la temporada de
verano venderá menos que en 2008.
P8. Con relación a la próxima temporada de
rebajas (verano 2009), diría que venderá que el
año anterior
Leer - Única Respuesta
Venderá menos 57,8
Venderá igual o más 24,9
Base 301comercios
30
Situación actual y perspectivas
Perspectivas de futuro
P8. Con relación a la próxima temporada de
rebajas (verano 2009), diría que venderá que el
año anterior
Leer - Única Respuesta
El análisis por actividad muestra como los
comercios destinados al ocio y la cultura son los
que vislumbran un futuro más positivo.
Por zonas, son Rioja Alta y Baja los que
manifiestan una menor incertidumbre.
31
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
32
Percepción de las rebajas
Percepción de las rebajas
En líneas generales, los comerciantes, sobre todo
los que realizan rebajas, siguen considerando que
la actual crisis es la principal causa de que los
consumidores hayan esperado a las rebajas. No
obstante, la mayor parte de los comerciantes no
consideran que las rebajas hayan salvado la
temporada, aunque el 21,3 afirma depender cada
vez más de ellas.
P9. Pensando en su propio negocio, cuál es su
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?
Leer - Única Respuesta
Base 301 comercios
33
Percepción de las rebajas
Percepción de las rebajas
Teniendo en cuenta que los comercios de
equipamiento personal son los que más recurren a
las rebajas, es lógico pensar también que sean
ellos los que más dependan de las mismas.
P9. Pensando en su propio negocio, cuál es su
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?
Leer - Única Respuesta
34
Percepción de las rebajas
Percepción de las rebajas
Por zonas, los comercios de Logroño son los que
se muestran menos dependientes de las ventas en
rebajas.
P9. Pensando en su propio negocio, cuál es su
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?
Leer - Única Respuesta
35
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
36
Duración de las rebajas
Duración de las rebajas
La opinión mayoritaria se muestra de acuerdo con
la duración actual de las rebajas. No obstante,
entre los que cuestionan su duración, obtienen
más peso aquellos que consideran excesivo los
actuales dos meses. Por otro lado, aunque
mayoritariamente los comercios destinados al
equipamiento personal se muestran acordes con la
duración actual, existe un sector importante
(33,2) que la considera larga.
P11. Cómo valora la duración del periodo de
rebajas que marca la Ley?
Leer - Única Respuesta
Base 301comercios
37
Duración de las rebajas
Duración de las rebajas
Al igual que en la valoración de la duración de
las rebajas, la mayor parte de los comerciantes
consideran adecuadas las actuales fechas
estipuladas por ley. No obstante, para cerca de
la mitad del sector que manifiesta su desacuerdo,
el atrasar las rebajas sería la opción mas
oportuna.
P12. Qué fechas considera más adecuadas como
periodo de rebajas?
P13. Qué le parecería más oportuno?
Leer - Única Respuesta
Leer - Única Respuesta
Base 301comercios
38
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
39
Apertura en domingos y festivos
Sistema de limitación de horarios
La mayor parte de los comerciantes se muestran
más acordes con una limitación de horarios. En
cuanto a aquellos que se muestran más favorables
a la plena libertad horaria, destacan los
comercios destinados al ocio y cultura y los
situados en Rioja Alta.
P14. Es partidarios del sistema actual de
limitación de horarios comerciales y la apertura
de comercios en domingos y festivos o, por el
contrario prefiere el sistema de plena libertad
de apertura y cierre de los establecimientos
comerciales?
Leer - Única Respuesta
Base 301comercios
40
Apertura en domingos y festivos
Sistema de limitación de horarios
Manteniendo la coherencia con la actitud ante una
posible libertad horaria, la mayor parte de los
comerciantes no se han planteado abrir los
domingos y/o festivos. De nuevo son los
comercios destinados al ocio y cultura y los
situados en Rioja Alta los que consideran abrir
en domingos y festivos como una oportunidad.
P15. Se ha planteado abrir su establecimiento
los domingos y/o festivos?
Leer - Única Respuesta
Proactivos frente a la apertura
Base 301comercios
41
Apertura en domingos y festivos
Sistema de limitación de horarios
Aunque la mayor parte de los comerciantes
considera que sus ventas no aumentarían abriendo
los domingos y festivos, existe cerca de un 20
que sí prevé un posible incremento. Entre los
comercios más optimistas se sitúan los destinados
al ocio y cultura y los situados en Rioja Baja.
En Rioja Alta, a pesar de ser una zona que se ha
mostrado proactiva frente a esta opción, muestra
en este caso cierta cautela ante el posible
impacto que pueda tener la apertura en domingos y
festivos.
P16. En qué medida considera que aumentarían sus
ventas si abriera domingos y festivos?
Leer - Única Respuesta
Base 301comercios
42
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
43
Apertura en domingos y festivos
Sistema de limitación de horarios
P17. En la actual situación económica de crisis,
qué acciones se ha planteado realizar, o ya está
realizando en su comercios para hacer frente a la
crisis?
No leer Respuesta múltiple
Frente a uno de cada tres comercios que no está
realizando ninguna acción para hacer frente a la
crisis, se muestran distintas y variadas
iniciativas llevadas a cabo por el resto de
comerciantes. Las ventas promocionales es el
mecanismo más utilizado, aunque también hay
comercios que han optado por hacer cambios en la
gestión de su negocio.
44
Apertura en domingos y festivos
Sistema de limitación de horarios
P18. Qué acciones considera que se pueden
realizar por parte de las Administraciones
Públicas y el propio sector para ayudar en esta
situación de crisis?
No leer Respuesta múltiple
De nuevo, frente al 24,2 de los comercios que no
aportan sugerencias, se recogen numerosas
aportaciones sobre iniciativas a llevar a
cabo. Entre las acciones más mencionadas, y
dejando a un lado la reducción de impuestos, las
ayudas a la financiación, desde distintas
perspectivas, son las demandas más comunes.
Ayudas financieras 22,2
45
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
46
Perfil de los consumidores
Perfil de los entrevistados
La clase social de los encuestados varía entre
Logroño y los municipios de Rioja Alta y Baja. Se
concentra así una mayor proporción de población
con una clase media-baja en los municipios de
Rioja Alta y Baja que la que existe en la
capital, donde la distribución está más
equilibrada.
Clase Social Objetiva
Nota. Para el cálculo de la clase social objetiva
se han tenido en cuenta el nivel de estudios y el
trabajo de la persona que más ingresos aporta al
hogar.
Base 1.020 consumidores
47
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
48
Valoración de las Rebajas
Atractivo de las Rebajas
El 75,4 de los consumidores encuestados afirma
haber realizado alguna compra en las rebajas de
invierno. Este dato se sitúa 6,1 puntos por
debajo de las últimas rebajas de verano. Los
logroñeses (82,1) y los jóvenes entre 18 y 44
años (84,6) han sido los que más se han animado
a acercarse a los comercios en esta época de
rebajas.
Compra en el periodo de rebajas de invierno de
2009
Rebajas de invierno 2008 82,6
Nota. No existen diferencias por sexo
Rebajas de verano 2008 81,5
Base 1.020 consumidores
49
Valoración de las Rebajas
Atractivo de las ventas promocionales
Cerca de la mitad de los consumidores han
aprovechado las ventas promocionales que
realizaron los comercios antes de comenzar
oficialmente la temporada de rebajas. Los jóvenes
entre 18 y 44 años son los que más han optado por
estas promociones.
P5. Me podría decir si compró en las ventas
promocionales, descuentos de productos de la
temporada de invierno 2008-2009 antes del 7 de
enero de 2009
Nota. No existen diferencias por sexo ni zona
Base 1.020 consumidores
50
Valoración de las Rebajas
Atractivo de las rebajas y ventas promocionales
Combinando ambos tipos de ventas promocionales
(antes y durante las rebajas), el 44,7 de los
consumidores han acudido a ambas opciones. En el
lado opuesto se sitúa el 18,6 de los
consumidores que no han realizado ninguna compra
durante la temporada de rebajas ni antes.
Compra en rebajas vs. Compra en promoción antes
del 7 de enero de 2009
Los que han comprado en rebajas y en ventas
promocionales
Los que no han comprado en rebajas ni en ventas
promocionales
Nota Se han eliminado los casos de Ns/Nc. B.
ponderada 966. B. Real 970
51
Valoración de las Rebajas
Valoración de las Rebajas
P9. En relación a lo que puede encontrarse en
rebajas en los comercios de La Rioja, diría que
Los productos son los mismos que había en la
tienda antes pero con un precio menor
La valoración que hacen los consumidores de las
rebajas que realizan los comercios de La Rioja
es, en todo caso, positiva. Por un lado, los
productos que se ponen a la venta en este periodo
se consideran los mismos que podían encontrarse
antes. Así mismo, respecto a la calidad de los
productos, existe una alta confianza en que los
comerciantes la mantienen.
La calidad de los productos en rebajas es
Base 1.020 consumidores
52
Valoración de las Rebajas
Valoración de las Rebajas
P9. En relación a lo que puede encontrarse en
rebajas en los comercios de La Rioja, diría que
La variedad de productos y marcas es
De manera lógica, por la finalidad de reducción
de stock de las rebajas, la variedad es el
aspecto que los consumidores valoran menos
positivamente. Por otro lado, una parte
importante de los consumidores (45,7) considera
que los descuentos que se han aplicado este
temporada han sido mejores que los ofrecidos en
otras rebajas.
Los descuentos que se han ofrecido estas rebajas
son/han sido...
Base 1.020 consumidores
53
Valoración de las Rebajas
Impacto de las Rebajas
El 42,1 de los consumidores no cambian sus
hábitos de compra en la época de rebajas. Por
otro lado, en cuanto a la edad, los mayores de 45
años son quienes menos modifican sus hábitos de
compra a lo largo de la temporada.
P4. En su caso, durante esta época de rebajas
(invierno 2009), diría que...
B. ponderada 769 consumidores B. real 700
consumidores
54
Valoración de las Rebajas
Perspectivas Verano 2009
Con respecto a la próxima temporada de verano
2009, aunque la incertidumbre sigue siendo
importante, se mantiene el posicionamiento que
mostraron en su día los consumidores con respecto
a la actual temporada de rebajas. Es decir,
existe un 45,1 que afirma que mantendrá o
aumentará el gasto, frente a un 31,5 que
considera que lo reducirá.
P12. Con relación a la próxima temporada de
rebajas (verano 2009), diría que gastará que en
las del año anterior
Comprará igual o más 45,1
Base 1.020 consumidores
55
Valoración de las Rebajas
Perspectivas Verano 2009
Los consumidores de 45 y más años son los que más
dudas tienen sobre la evolución de su gasto en
las próximas rebajas. Con una perspectiva más
negativa se muestran los hombres, mayores de 65
años. Por zonas, en Rioja Alta es donde se
combina tanto la incertidumbre como una tendencia
a la reducción del gasto. En Logroño por su
parte, los consumidores tienen más claro un
mantenimiento o reducción del gasto.
P12. Con relación a la próxima temporada de
rebajas (verano 2009), diría que gastará que en
las del año anterior
Mayor incertidumbre
Mayor reducción del gasto
56
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
57
Rebajas de Invierno
Localidad de compra
Los principales municipios de La Rioja ofrecen
una oferta integral a los consumidores, lo que
permite que un 55,3 de estos realicen la
totalidad de sus compras en su localidad. Es un
44,7 el porcentaje de población que acude a las
rebajas en otras localidades para realizar todas
o parte de sus compras.
P1. En general, qué parte de las compras que ha
realizado en rebajas las ha hecho en su localidad
de residencia? (Leer, única respuesta)
Consumidores que compran en otras localidades
44,7
Rebajas de invierno 2008 42,5
Consumidores que han comprado en rebajas Base
ponderada 769 consumidores
Base real 770 consumidores
58
Rebajas de Invierno
Localidad de compra
P1. En general, qué parte de las compras que ha
realizado en rebajas las ha hecho en su localidad
de residencia?
Las diferentes zonas de La Rioja establecen
diferencias considerables, siendo Logroño la zona
que acoge la mayor parte del consumo de rebajas
de su población. Por el contrario, es en las
zonas de Rioja Alta y Rioja Baja donde la fuga
del gasto en este periodo es más evidente. Los
perfiles de población muestran diferencias sobre
todo en edad. A mayor edad, se da una mayor
tendencia por acudir a rebajas de los
establecimientos de la localidad de
residencia. De la misma manera, las mujeres
muestran una mayor fidelidad a los comercios
locales que los hombres.
Base consumidores que han comprado en rebajas
59
Rebajas de Invierno
Localidad de compra sobre total de consumidores
en rebajas
En definitiva, el 82,7 de los consumidores han
realizado sus compras de rebajas sólo en
comercios riojanos. Del mismo modo, sólo un 1,6
ha optado en exclusiva por comercios situados
fuera de La Rioja.
Dónde han comprado los consumidores en estas
rebajas?
Consumidores que han comprado en rebajas
Base ponderada 769 consumidores
Base real 770 consumidores
60
Rebajas de Invierno
Localidad de compra
La escasez de variedad es el principal motivo,
junto con las compras derivadas de visitas y
ocio, por las que los consumidores acuden a otras
localidades de rebajas. Y en esta temporada, con
mayor incidencia que en las anteriores, destacan
las mejores ofertas que ofrecen los comercios de
otras zonas.
P3. Cuáles son los motivos por los que ha
comprado fuera de su localidad de residencia?
No leer. Única respuesta
Rebajas de invierno 2008 13,1
Rebajas de verano 2008 18,2
Consumidores que han comprado en otras
localidades Base ponderada 344 consumidores
Base real
332 consumidores
61
Rebajas de Invierno
Localidad de compra
Teniendo en cuenta la totalidad de las
respuestas, la escasez en la variedad se mantiene
como el principal motivo por el que los riojanos
compran fuera de su localidad de residencia y
comunidad. Por otro lado, la importancia en las
ofertas se refuerza, llegándose a posicionar como
un elemento de peso para acudir a otras
localidades.
P3. Cuáles son los motivos por los que ha
comprado fuera de su localidad de residencia?
No leer. Respuesta múltiple
Rebajas de invierno 2008 24,8
Rebajas de verano 2008 21,8
Consumidores que han comprado en otras
localidades Base ponderada 344 consumidores
Base real
322 consumidores
62
Rebajas de Invierno
Localidad de compra
La localidad de residencia marca de manera clara
las motivaciones de acudir a otras localidades.
Así, mientras que entre los ciudadanos de
Logroño, la excusa es el aprovechamiento de
visitas y actividades de ocio en otras ciudades,
entre los consumidores de Rioja Baja y Alta se
mueven principalmente en busca de mayor variedad
y mejores ofertas.
P3. Cuáles son los motivos por los que ha
comprado fuera de su localidad de residencia?
No leer. Respuesta múltiple
Búsqueda de mayor variedad y ofertas
Consumidores que han comprado en otras localidades
63
Rebajas de Invierno
Gasto realizado
Con respecto al año pasado, aproximadamente la
mitad de los consumidores han mantenido su gasto.
Por otro lado, la incertidumbre sobre el gasto en
estas rebajas que mostró el 26,7 de los
consumidores en verano de 2008 se ha traducido en
reducción.
P6. Con relación a sus compras en las rebajas con
respecto a las de 2008 (invierno), diría que se
ha gastado
Previsión realizada en verano 2008 25,2
De incertidumbre a reducción
Previsión realizada en verano 2008 48,2
49,0
Previsión realizada en verano 2008 26,7
Previsión que hicieron los comerciantes en verano
de 2008 para la temporada de invierno 2009
Consumidores que han comprado en rebajas de 2009
Base ponderada 769 consumidores
Base real 770 consumidores
64
Rebajas de Invierno
Índice de Evolución del Gasto
P6. Con relación a sus compras en las rebajas con
respecto a las de 2008 (invierno), diría que se
ha gastado
En estas rebajas apenas se han producido
diferencias en la evolución del gasto en las
distintas zonas. Por otro lado, son los mayores
de 44 años quienes en mayor medida han mantenido
o aumentado su gasto en rebajas.
Nota. No se han detectado diferencias por sexo
Consumidores que han comprado en rebajas
65
Rebajas de Invierno
Productos adquiridos
El equipamiento personal es la tipología de
artículo más adquirida en las rebajas, destacando
sobre todo la ropa.
P8. Qué tipo de productos ha comprado en las
rebajas de invierno en comercios localizados en
La Rioja?
Consumidores que han comprado en rebajas Base
ponderada 769 consumidores
Base real 770 consumidores
66
Rebajas de Invierno
Productos adquiridos
En relación con el género de la población, no se
dan diferencias considerables en los artículos
adquiridos, aunque las mujeres adquieren más ropa
y calzado que los hombres. Por edades, se observa
que los jóvenes aprovechan para comprar más ropa
que los mayores.
P6. Qué tipo de productos ha comprado en las
rebajas de verano en comercios localizados en La
Rioja?
67
Rebajas de Invierno
Establecimientos escogidos
El comercio independiente es la principal opción
por la que han optado los consumidores que han
adquirido algún producto en las rebajas. Por otro
lado, se percibe un incremento progresivo del
gasto en grandes superficies.
P10. En qué tipo de establecimiento ha realizado
la mayor parte del gasto durante estas rebajas?
Respuesta única
Rebajas de invierno 2008 9,9
Rebajas de verano 2008 12,1
Base ponderada 769 consumidores Base real 770
consumidores
68
Rebajas de Invierno
Gasto realizado
El gasto medio que ha realizado cada uno de los
consumidores que se han acercado a las rebajas de
verano se sitúa en 237,42, concentrándose la
mayor parte del gasto en ropa (171,22).
P7. Qué gasto ha realizado en esos productos
durante las rebajas?
Total rebajas invierno 2009
Total rebajas invierno 2008
Gasto total (compradores)
237,42 /comprador
265,74 /comprador
Reducción del gasto 10,7
Gasto en ropa (compradores)
171,22 /comprador
191,70 /comprador
Reducción del gasto 10,7
Nota. El cálculo del gasto medio en rebajas
corresponde a la media recortada al 5, para la
que se eliminan los valores más extremos.
69
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
70
Horarios de compra
Horario de compra utilizado
Los horarios ofrecidos por la mayoría de los
comercios tradicionales son los que
mayoritariamente utilizan los consumidores para
realizar sus compras. No obstante, existe un
13,6 para el que sus hábitos de compra se
concentran el otros tramos horarios. Entre los
horarios alternativos, el tramo de 2000 a 2200
es el que más éxito tiene, sobre todo entre los
hombres y los menores de 46 años.
P13. En cuanto a sus hábitos de compra, en qué
horarios suele realizar usted sus compras de
manera más habitual?
Respuesta única
Horarios tradicionales 81,0
Horarios no tradicionales 13,6
Base 1.020 consumidores
71
Horarios de compra
Horario de compra óptimo
Los horarios tradicionales cumplen las
expectativas de la mayoría de los consumidores.
No obstante, existe un sector (17) para el que
es más conveniente realizar las compras en otras
horas. Y son los menores de 46 años los que en
mayor medida demandan otras ofertas horaria.
P14. Qué horario comercial es el que más le
convendría a usted para realizar sus compras?
Respuesta única
Horarios tradicionales 76,2
Horarios no tradicionales 17,0
Base 1.020 consumidores
72
Horarios de compra
Horario de compra utilizado vs. óptimo
Desde otro punto de vista, aunque la mayor parte
de los consumidores optan por los horarios que
habitualmente ofrece el pequeño comercio, existe
un sector importante (17,9) que se inclina por
otras opciones. De este grupo, existe un 11,6
que ya realiza sus compras en horarios no
tradicionales, y un 6,2 que todavía no.
Horarios utilizados vs. Horarios óptimos
Consumidores que quisieran comprar en horarios no
habituales y no lo hacen
Nota. Se han eliminado los casos de Ns/Nc
Base ponderada 930 consumidores Base real 928
consumidores
73
OBJETIVOS

• Comercio Minorista
• Perfil del comercio
• Actividades promocionales
• Rebajas de invierno
• Situación actual y perspectivas
• Percepción de las rebajas
• Duración de las rebajas
• Apertura en domingos y festivos
• Reacción frente a la crisis

METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS

• Consumidores
• Perfil de consumidores
• Valoración de las rebajas
• Rebajas de invierno
• Horarios de compra
• Apertura en domingos y festivos

CONCLUSIONES
74
Apertura en domingos y festivos
Horarios comerciales y apertura en festivos
En cuanto a la limitación o plena libertad de
horarios, existe disparidad de opiniones, la
mitad se situaría a favor de la limitación y la
otra mitad de la plena libertad. Por otro lado,
en Logroño es donde existe una mayor oposición a
la libertada horaria.
P15. Es partidario del sistema actual de
limitación de horarios comerciales y la apertura
de comercios en domingo y festivos o, por el
contrario prefiere el sistema de plena libertad
de apertura y cierre de los establecimientos
comerciales?
Respuesta única
Indecisión
Base 1.020 consumidores
75
Apertura en domingos y festivos
Horarios comerciales y apertura en festivos
Frente a la posibilidad de realizar algún tipo de
compra en domingo y/o festivos, aunque la mayor
parte de los consumidores muestran su rechazo,
existe una proporción importante a considerar
(aproximadamente el 30) que se lo plantea como
opción.
P16. SI los comercios pudieran abrir libremente
en domingo y festivos, con qué probabilidad
aprovecharía esos días parar realizar la compra
de productos de...?
Base 1.020 consumidores
76
Apertura en domingos y festivos
Horarios comerciales y apertura en festivos
Los hombres y los menores de 46 años son los
colectivos que en mayor medida aprovecharían la
apertura de comercios en domingos y festivos para
comprar.
P16. SI los comercios pudieran abrir libremente
en domingo y festivos, con qué probabilidad
aprovecharía esos días parar realizar la compra
de productos de...?
Mayor probabilidad de compra
77
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INFORME DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
78
Conclusiones
Comercios vs. Consumidores
COMERCIOS
CONSUMIDORES
ACTITUD FRENTE A VENTAS PROMOCIONALES
La compra en la temporada de rebajas es un hábito
que se ha mantenido a pesar de la actual
situación económica, ya que el 75,4 de los
consumidores han acudido a las rebajas. Del mismo
modo, las ventas promocionales antes del 7 de
enero han tenido también respuesta en el 47,8 de
los consumidores. De hecho, un porcentaje similar
ha aprovechado ambos tipos de promoción. Por otra
parte, la valoración que realizan estos
consumidores acerca de las rebajas de los
comercios de La Rioja es positiva, valorando
especialmente la mejora que se ha producido este
año en los descuentos. Manteniendo la tendencia
marcada en las rebajas de invierno de 2008, los
consumidores de Logroño son los que se muestran
más fieles a los comercios locales (84,5),
mientras que en Rioja Alta es donde menos
fidelidad se registra (el 76,9). En general, la
mayor parte de la fuga de clientes se queda en La
Rioja (39,4), siendo notablemente inferior la
proporción que decide salir fuera de la comunidad
(17,8). La búsqueda de mayor variedad y ofertas
es lo que mueve a lo consumidores a salir fuera
de sus localidades de residencia.
El 59,3 de los comercios ha realizado rebajas en
esta temporada y el 41,1 actividades
promocionales antes del 7 de enero. Al igual que
en temporadas anteriores, los comercios
destinados al equipamiento personal han sido los
que más han recurrido a estas opciones (82,8
rebajas, 55,6 ventas promocionales antes del 7
de enero). El peso que han tenido las acciones
promocionales en esta temporada ha sido
relevante, ya que para aquellas empresas que han
realizado rebajas, al menos el 40 de las ventas
totales se han realizado con algún tipo de
promoción. No obstante, aún así los comerciantes
no consideran que esta fórmula haya ha salvado la
temporada.
Las acciones promocionales que han realizado los
comercios han tenido una respuesta clara por
parte de los consumidores.
79
Conclusiones
Comercios vs. Consumidores
COMERCIOS
CONSUMIDORES
IMPACTO DE LAS REBAJAS
Los comerciantes se muestran negativos con
respecto a las venta realizadas en esta temporada
comparándolas con las del año anterior. De media,
el gasto por cliente que declaran los
comerciantes asciende a 146,45, un 3,5 menos
que en invierno de 2008, de los que 44,25
corresponden a equipamiento personal. Las
previsiones negativas que hicieron los
comerciantes en verano de 2008 para esta
temporada de invierno se han acentuado, del 44,4
de comerciantes que estimaron que iban a vender
menos, se ha pasado a un 74,8 que garantiza que
sus ventas se han reducido. En cuanto al número
de clientes también se percibe un descenso con
respecto al año pasado, el 42 considera que se
mantienen o aumentan, en invierno de 2008 este
porcentaje era del 64,2.
Los artículos de equipamiento personal (ropa y
calzado) son los que principalmente han adquirido
los consumidores riojanos en las rebajas. Y al
igual que en temporadas anteriores, el pequeño
comercio tradicional ha sido el elegido por los
consumidores para realizar las compras
(50,6). El gasto medio que ha realizado cada
consumidor que ha acudido a las rebajas ha sido
de 237,42 (171,22 en ropa), que ha supuesto un
10,7 menos que en la temporada de 2008. Con
respecto al gasto realizado, se mantiene la
percepción que se registraba en verano de 2008,
cerca de la mitad de los consumidores consideran
que se han gastado al menos lo mismo que el año
anterior.
La actual situación económica ha tenido también
un efecto claro en las rebajas de invierno de
2009 el gasto por consumidor se ha reducido.
80
Conclusiones
Comercios vs. Consumidores
COMERCIOS
CONSUMIDORES
PERSPECTIVA DE FUTURO
Aunque la incertidumbre sigue presente entre los
comerciantes, para la campaña de verano de 2009,
las perspectivas para las próximas rebajas de
verano se presentan pesimistas Venderán igual
o más 24,9 Venderán menos 57,8 Incertidumbre
17,3
Las perspectiva ante la próxima temporada de
rebajas de verano coinciden con las registradas
en la temporada de rebajas de verano de
2008 Comprarán igual o más 45,1 Comprarán
menos 31,5 Incertidumbre 23,4
Al igual que en temporadas anteriores las
perspectivas de los comerciantes son siempre más
negativas que las de los consumidores.
REACCIÓN FRENTE A LA CRISIS
DURACIÓN DE LAS REBAJAS
Aunque el impacto de la crisis en el comercio ha
sido inevitable, los comerciantes han reaccionado
realizando distintas acciones, principalmente
promocionales. No obstante, existe todavía un
35,9 de comercios que no han realizado todavía
ninguna acción.
Aunque la mayor parte de los comerciantes valora
como adecuado el actual periodo de rebajas y las
fechas establecidas, existe un sector (25,3) que
considera la duración larga.
81
Conclusiones
Comercios vs. Consumidores
COMERCIOS
CONSUMIDORES
APERTURA EN FESTIVOS
La mayor parte de los comerciantes (82,5) se
muestra favorable a una limitación de horarios y
de hecho, no se ha planteado abrir los domingos y
festivos (84,0). No obstante, existe un sector
de comercios, sobre todo en ocio y cultura
(29,4) y en Rioja Alta (24,9) entre los que
existe una mayor predisposición ante la libertad
horaria, y que incluso ya abren o se han
planteado abrir los domingos o festivos. Por lo
tanto, el 19,6 de los comercios, es decir
aproximadamente uno de cada cinco, percibe en la
libertad de horarios un posible aumento de las
ventas.
En cuanto a la libertad o limitación de horarios,
la mitad de los consumidores se muestra favorable
a una postura y la otra mitad a la otra. No
obstante, existe un 30 de los consumidores que
no descarta la posibilidad de comprar en domingos
y/o festivos. Los hombres y los jóvenes entre 18
y 44 años son los más proclives a esta
opción. Aunque la mayor parte de los consumidores
opta por los horarios que habitualmente ofrece el
pequeño comercio para realizar sus compras,
existe un sector importante (17,9) que se
inclina por otras opciones (horarios no
tradicionales, principalmente de 2000 a 2200).
La apertura en domingos y/o festivos y en
horarios no tradicionales se presenta como una
opción viable para aumentar las ventas en los
comercios riojanos.
82
(No Transcript)