Private Banking and Wealth Management in Russia and CIS - PowerPoint PPT Presentation

1 / 22
About This Presentation
Title:

Private Banking and Wealth Management in Russia and CIS

Description:

???????? ???????????? ?????? ???????? ????? ?????????? ?? ?????????? ... UBS Credit Suisse BNP Paribas Citigroup HSBC Deutsche Bank. ????????? ?????????? ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:662
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: maximb9
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Private Banking and Wealth Management in Russia and CIS


1
???????? ???????????? ???????

??? ???????? ???????? ????? ? ?????? \ ???
  • Private Banking and Wealth Management in Russia
    and CIS

?????? ??????, ??????? ???????? ??????????
????????
A.T. Kearney, Moscow
16 ??? 2008 ?.
2
???????? ???????????? ?????? ???????? ?????
?????????? ?? ?????????? ???? ???????? ???????????
???????????
  • ???????? ????????? ??????? ? ????????
    ???????????? ??????? ?????????? ?????????
  • ????????????? ???????????? ???????????
  • ??????? ???????
  • ?????????? ????? ???????? ? ????????
    ?????????????
  • ????????? ???????? ???????????? ???????
    ?????????? ?????????
  • ????????? ????????? ??????? (????????, ???????
    ????? ??????? ? ?????? ??????????)

????????? ???????? ??????? ? ??? ?????????
????????????
?????????? ??????????? ???????????
  • ????????? ?????? ???????? ???????
  • ?????????? ? ?????????????? ??????????? ????????
  • ??????? 80 ???????? ????????? ? ???????????
    ????????
  • ??????????? ????????? 20 ????????? ?????
    ???????? ???????????
  • ??????????? ? ??????????? ?????????

?????????? ?????????????? ?????????? ?????????
  • ??????????? ?????????? ??????????????????? ?
    ?????????????????? ??????? ??? ??????,
    ??????????? ? ???????????? ????????
  • ???????????? ??????? ???????????? ??? ???????
  • ??????? ??????? ???????????????? ?????
    ??????????? ?????????
  • ??????????? ???????????? ???????????? ??????? ??
    ?????? 24 ? 7

???????? ???? ???????? A..T. Kearney
3
????????? ???????????? ?????? ????????????
??????????? ??????????????? ????????
????????? ??? ??????
?????? ???????? ??????????? ???????????? ???

??
  • ?????? ?????, ???????? ????? ? ????????????
  • ??????? ???????? ? ??????? ????????? (?????????,
    ?????????????, ??????????????)
  • ??????? ???????????? ??????????? (????????,
    ??????????? ? ?.?.)

????? ???????? ??????? ????????
???????????
  • ????????? ??????? ? ???????????? ??????? ????????
  • ?????? ???????? ?????????? ? ????????? ?????
    ????????

????? ??????? ????????? ???????????????
???????
  • ??????????? ???????? ?????????? \ ??????????
    ????????
  • ??????????? ???????? ? ???????? ????????,
    ????????? ???????? ?? ?????????
    ????????????? ????????

????? ???????????? ??????????? ???????????
???????
  • ?????? ??????????? ??????????? ?? ????? ?
    ??????????? ?????? ???????
  • ????? ???????????? ???????????? ???????????

???????? ???????????? ???
??
  • ????????? ??????? ??????????????? ???????????? ?
    ???????? ???????
  • ???????? ??????? ? ????????? ????????? ??????????
  • ????? ????????? ??????

????????? ???????????? ??????
???????? ?????? A.T. Kearney
4
? ?????????? ??????? ?????????? ????????????
?????????? ???????? ??????-???????,
???????????? ??????
???????????
???????? ?????Global Wealth Management
Fleming Family Partners Rockefeller
??????? ????? EFG International Bordier
Pictet Julius Baer Coutts C.HoareCo.
????????? ?????????? Northern Trust Atlantic
Trust Wilmington Trust Bank of New York
?????????????? ?????J.P. MorganGoldman
SachsLehman BrothersLazard
?????????/????????????? ????? UBS Credit
Suisse BNP Paribas Citigroup HSBC Deutsche
Bank
?????????? ????????????MLP Banca Fideuram
IFAs 21i.net
???????Cortal Consors Charles Schwab
Morgan Stanley Merrill Lynch
?????? ???????ING direct Egg DAB
??????????? ????????Fidelity BGI Old Mutual
Schroders AMVESCAP
???????????Man Investments GAM Permira
Blackstone Apax Partners 3i
???????
????????
??????-???????
???????? ?????? A.T. Kearney
5
?? ?????? ?? ??? ???????? ???????? ??? ????????
?????
???????????
??????? ???????
  • ???????????? ????????????? ???????? ?
    ????????????? ? ?????????????? ??????
  • ??????????? ???????? (??????, ??????????,
    ???????????????)
  • ?????????????? ??????? ?????????????? ????????? ?
    ?????
  • ?????? ????????????? ? ???, ??? ???????? ???????
    ???????? ???????? ?????????? ??????????????
  • ??????????? ????????? ???????? ??? ??????????
    ???????? ??????
  • ??????????? ????? ??????? ??????????? ??????? ??
    ????? ???????? ?????, ??? ???????? ??????? ?
    ????????
  • ????? ?????????? ????????? ?????? ? ????????????
    ????????? ?????
  • ?????????? ????????? ?? ??????? ??????? ?
    ????????? ?????? ??? ???????? ?????????
  • ??????????????? ????????????? ?? ??????? 0,1
    1 ???
  • ???????????? ?????????? ?? ?????? ??????
  • ??????? ?????, ?????????? ??????? ???????,
    ??????? ??????????? ???????, ?????????? ? ????
    ????????? ??????????? ? ???????? ?????
  • ?????????? ?? ??????? ? ???????????? ????????
  • ??? ???????, ??????? ????? ?? 2-5 ???
  • ? ????????? ????? ????????? ??????????????
    ???????? ????? ???????? ???????????
  • ???????????? ?????????? ?? ?????? ??????
  • ??????? ?????, ?????????? ??????? ???????,
    ??????? ??????????? ???????, ?????????? ? ????
    ????????? ??????????? ? ???????? ?????

??????? ????, ??????????? ?? ????????????? ?
?????????????? ???????
??????? ????, ??????????? ?? ????????? ??????
???????????? ??????? ????
??????? ??????? ????
???????? ?????? A.T. Kearney
6
?????? ??? ?????? ??????? ????????????? ????????
??? ?? ?????-???????, ??? ? ? ????????????
????????
????????
???????
  • ??????????? ????????????????
  • ??????????? ???-?????????? ????????????? ????????
  • ??????????? ??????? ?????????? ? ??????? ????????
    ???????
  • ??????????? ??????? ?????????? ? ??????? ?\???
    ???????? ???????
  • ??????????? ??????? ??????????, ??????????
    ???????? ?? ??????
  • ????????????? ???-??? ?? ????????? ? ?????????
    ??? ????????? ????????????
  • ?????????? ???-????? ??? ??????
  • ?????????? ?? ??? ??????
  • ????????????? ????? ?????????? ? ????????? ??
    ???????
  • ??????????? ???????? ?????????? ????????? ?
    ??????? ????

????????????? ????
????????????? ?????????? ???? ??? ?????? ?
??????????? ???????? ? ??????? ????
????????? ????
?????????? ????????
?????????????? ????
???-???? ? ????????????
????????????? ??????????????????? ???-??? ???
?????????? ??????? ????????? ???????? ?????
??
???????????? ????????
????????
??????????? ????????????? ???????????
???????? ???? ???????? A.T. Kearney
7
? ????????? ????? ????????? ????????? ???????
?????? ???????? ????????? ???? ????????????
???????? ? ?????????? ????????? ?????? 30 ???
????????? ?????????? ???? ? ??????? ??????????
????????????
??????? ???????? ? ???-??????? 10
?? 30 ??? 4
?????? 50 ??? 35
???????? ? ????????? 20
30-40 ??? 29
????????? 42
???????????? ???????, ??????????????? 28
40-50 ??? 32
????????? ????? De luxe Alliance, 2007, ??????
A.T. Kearney
8
???????? ??????? ?????? ? ??????\??? ?????
??????? ????????? ?? ?????? ???????? ????
??????? ???????? ???????? ????? ???????? ????????
?????
  • ??????????????????
  • ???????? ? ????. ????.
  • ???????? ??????
  • ????????????
  • ????????. ?????
  • ???????? ? ????. ????.
  • ???????? ???????
  • ????????.\?????? ????.
  • ??????????????????
  • ????????? ????
  • ???????? ??????
  • ????????????
  • ??????????????????
  • ????????? ????
  • ???????????? ??????
  • ????????????

???????? ???????? ? ???????, ?????? A.T. Kearney
9
???????? ???????? ??????????? ???????? ?
??????????? ?? ??????? ??????? ??? ???????????,
??? ??????? ?? ????? ????? ?????????? ?????????
???????? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ???????
?????
??????
??????
????????
?????
????????????? (AuM gt 30 ???)
???????????? (AuM 5-30 ???)
??????? (AuM 1-5 ???)
???????????? (AuM 0,1-1 ???)
???????? ?????? A.T. Kearney
10
?????????? ????? ????????? ???????????? ?????????
????????
- ??????
- ???????
???????? ?????? A.T. Kearney
11
????? ? ??????? ??????????? ???????? ? ????????
?? ?????? ????? ??????? ?
???????? ?????? ?????????? ???????? ??? ???????
??????
????????????? ??????? ?? ??????? ()
???????? ???????? ??????? ?? ??????????
??????????? ?????? ? ???????? ???????
???????? ???????? ??????? ?? ??????????
??????????? ?? ???? ?????????
???????? ?????????? ????? ?????????
??????????????????? ????????? ?? ??????????????
????????, ??????????? ?????????????? ???????? ?
??????????????
12
?????????? ????? ??????? ? ?????????? ??????????
?????????? ????????? ? ????? ? ??????????? ??????
????????? ??????? ??? ??????????
??????? ? ?????????? ?? ?????????? ?????
2001-2006
USD, ????.
?????????? ????? ???????? ??????????? ??????, ?
??????? ?????????? ? /??? ????????????? ????????
???????? ??????????? ?????? ? ???????????????
??????????? ?? ???????????
???????? ReDeal Group, ?????? A.T. Kearney
13
?????????????????? ????????? ?????????? ????????
???????? ??????????????? ?????????
???????? ?????????????????? ???????????? ???????
???????? Ward Howell, RosExpert, Horton
International, Pynes Moerner, Transearch/Top
Hunt, Board Solutions, Preng Associates,
Consort ES, Edward W Kelley Partners,
Cornerstone, Green Street, Forbes
14
????????? ?????????? ???????? ????????
??????????? ???????? ?? ?????????????? ??
?????????
2
????????????? ?????? ?????????????? ??????????
????????, - ????? ? ???????? -
????????
????????? ??????
???
???????
?????
??????
1
1
1
1
1
1
?????? ? ???????
2
3
3
3
3
5
??????
3
2
2
2
2
2
??-????????? ? ???????
4
7
14
10
9
7
?????????
5
4
4
4
4
3
????????????
7
6
5
5
6
8
??????
9
5
10
7
5
4
????????????? ????
10
9
8
8
10
12
?????????
11
8
12
13
12
16
?????? ????????
14
10
15
12
7
9
??????
???????? ???????, ??? ?, ?????? A.T. Kearney
15
??????????? ????? ? ??????? ??????? ????? 300
???. ????????? ? ??????????? ??????????? ??????
????????????? ????? ? ??????? ????? 300 ???. ??
??????????? ???????, ???.
49
187
19
61
49
38
47
x
???-?? ????? ? ????? ????? 300 ???. ? ???
?????????? ???? ???????????? ??????/????????
????????? ? ????? ?????????? ????? ? ???????
??????? ????? 300 ???. ?????????????? ?? ??????
???????, ????????????? ?????? ?? ????
???????????? ??????/???????? ????????? ? ???,
?????? ??????????? ????????, ??????? ?????????
????????, ?????? ??????? ???????? ?
?????????? ???????? ?? ??, ???????, ???????????,
?????? A.T. Kearney
16
??????????? ??????????? ??????? ?????? ? ??????
??????????? ??????? ?? ??????? ??????????
????????????? ?????????? ?? ????????, ? ?? ??
??????
???????????? ?????????? ????????
???????????????? ??????
?????????????? ????????
??????????.????????
??????????? ??????
????????
????????????
????? ?????
??????????? ? ????????????? ???????????
Forex
??????????
???-? ?????.
????????? ? ????????-??? ???-?
?????????
????????. ???????
?????? ?????????? ????????
???????
Real Estate
?????????????? ??????.
Life-Style ??????????
?????
??????? ?????
????????
??????? ?????????
??????? ????????????
??????????
?????????? ??????
???????/????????
??????? ??????? ????? ??? IPO
??????? ??????????/ Venture Capital
??????????????? ?????????
?????????????? ?????????
?????? ?? ????? FX
???????????? ????????
????????????????? ??????????????. ????????
????? ???????????? ?????????? (????, ????)
?????????????? ??????????
????????????? ??????????
????????? ??????????/?????? ????????
???????? ?????
???????? ????
????????????? ??????????
?????????? ?????
???????????????????
????????? ??????????
???????? ??????? (???????/??????)
??????
????????????? ?????????
???????? ? ???????
???????? ????????
?????????? ??????
?????????? ? ????????????
??????????? ???????
??????. ? ???????? ???????
???????????
????????? ?????
???? ?????
????? ??????
????????? ??????????
?????????? ?? ???????? ????????????.
?????? ??????? ????????
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
?????? ?????????? ????????
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
?????????. ???? ? VIP-????.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
???????? ????????? ???? A.T. Kearney
17
???????? ?????? ????? ???? ???????????????? ???
???????????? ????? ????????
?????
?????
  • ?????????? ??????????? ??????????
  • ????? 1 ???
  • ??????? (??? ???????, ?????????????? ????????)
  • ???????
  • ?????????? ????????? ?????? ? ?????????? ? ?????
  • ??????
  • ???????? ???????????? ????? ??? ???????????
    ??????????? ??????????
  • ?? 100 ???.
  • ??????????? (??? ??????????? ???????)
  • ??????????? ??????????? (??????? ????????????
    ??????)
  • ???????

???????? ???? ???????
??????? ?????? AuM ?? ???????
??????????? ???????????
????????? ???????????
????????????? ????????????
???????? ???? ???????? A.T. Kearney
18
? ????????? ????? ?????????? ??? ?????????
???????? ?????? ? ????????? ??????????
????????? ???????
????????????
???????? ?????
  • ?????
  • ?????
  • ?????
  • 1,5-2 ? ??????????? ?? ???? ?????
  • ?????
  • ?????
  • ?????
  • 1,2-2,5 ? ??????????? ?? ???? ?????

?????????? ??????? ????? ? ???????? ???????
?????????? ??????????? ?????????
??????? ?????? ????????
?????? ????????
?????? ???-??????
?????????? ????? ?????????? ??? ????????????
???? ??????????? ?????? ? ???-?????? ?????
??????? ?? 12 ??????????, ????? ?????????? ???
???????????? ???? ?????????? ?????? ??????? ??
5-6 ?????????? ???????? ?????? A.T. Kearney
19
?????????? ?????????????? ?????????? ?????????
???????? ????? ?? ???????? ?????? ?????
???????? ?????? ??????????, ??????????? ???????
?? ????????????? ?????????? ????? ?????????
  • ???????????? ?????
  • ?????
  • ???????? ????????
  • ??????? ????????
  • ??????????????????
  • ????????
  • ????????? ?????
  • ??????? ????????? ?????, ??? ?????????? ?
    ???????????
  • ?????????? ????????
  • ?????????? ??????????
  • ?????????? ?????????? ? ?????? ? ??????? ??????

?????????? ????? ?????????
  • ??????? ???????
  • ????? ????????
  • ?????????? ????????? ??????????
  • ?????????? ???????????????
  • ??????? ???????
  • ??????? ????????
  • ?????????? ????????
  • ??????? ???
  • ???????????????? ??????
  • ?????? ?????????
  • ??????????????
  • ????????
  • ?????? ???????
  • ????????????

???????? ???? ???????? A.T. Kearney
20
??? ??????????? ???????? ?????? ???????
?????????? ????? ?????????? ??? ????????? ????????
???????? ???????? ???????
???????? ???????? ???????
?????
????????
???????
?????????
  • ????????????????? ?? ?????????? ??????????,
    ?????????????? ????????
  • ??????? ???? ??????????? ???????? ????????
  • ? ?????? ????????????? ???????? ??? ???????,
    ?????????? ? ???????
  • ???????????????
  • ??????????? 24?7
  • ???????? ????????
  • ???????
  • ????????
  • ????? RM
  • ?????
  • ??????? ? ??????????? ?????????
    (????????-?????, ????????? ??????????, ??????? ?
    ?.?.)
  • ??????????? ????? ???????? ( ???????? ???????? -
    ????/??????, ????????? ? ?.?.)
  • ??????????? ??????? ?????????? ????????? ???????
  • ??????????? ?????????? ??????????? ?????? ?
    ?????????
  • ??????? ? ????????????? ????????? ? ????????
  • ???????? ? ???????
  • ?????????????? ? ????????????? (??????? ?????
    ????? ?????? ??????? ??? ???????)
  • ???????????? ? ?????????????????
  • ?????????? ???????? ????? ? ????????
  • ??????????????????

???????????
???????? ?????? A.T. Kearney
21
???????? ?????????? ???????? ?????? ????????
??????????? ???????????????? ? ?????????? ???????
?????????? ? ??????????? ?????????
????????????? ??????
???????????????? ????
  • ??????? ? ?????
  • ??????????, ????????
  • ??????? ??????????????? ?????? ?????? ???????,
    ??????????????, ???????????????
  • ?????? ?????? ???????? ???????????? ???????
  • ??????????????? ??????? ???
  • ????????? ????? ??????? ? ?????
  • ???????? ?????? ?????????? ???????
  • ???????????? ???? ??????
  • ?????? ???? ??????? ????????? ??????? ??????
  • ??????????? ????????????? ?????????? ????????
  • ?????? ?? ?????????? ???????? ? ?????????

???????? ??????? ??????
?????? ???????
?????? ??????
  • ??????? ??????? ?????????
  • ???????? ???????????? ?? ???????? ? ?????????
    ?????
  • ??????? ?????????? ?????????? ??????????????????
  • ????????? ????? ? ????????? ???????
  • ?????? ?????? ? ???????
  • ???????? ?????? ??????
  • ?????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ?????

???????? ???? ???????? A.T. Kearney
22
? ???????????? ??????????? ????? ???????? ?????
????? ???????? ?? ???? ???????? ????????
???????????
???????? ???????
  • ??????? ?????????, ??????????, ???????????,
    ????????? ?????
  • ????????? ???????? ?????

????????? / ?????
??????????? ????????? ? ???????
  • ??????????? ?????????? ???????? ? ??????
    ??? ??????????
  • ??????????? ?????????? ????? ????? ?? ?????

??????? ? ???????? ???????
  • ?????????? ??????????? ???????????? ???????
    ??????? ???????
  • ?????? ??? ??????????????????? ?????????
  • ??????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????
  • ??????????? ? ??????????? ?????????

??????? ???????????? ???????????
  • ?????????? ??????????? ???????????? ??????????
    ?? ?????????? ????????? ?? ?????? ?? ???? ?????

?????????????? ?????
???????? ???? ???????? A.T. Kearney
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com